Private Equity: Silverfleet kauft Kalle-Gruppe in Wiesbaden

Heuschrecke kauft Wurstpellen-Kalle

21.08.2009, 11:37 Uhr | Financial Times Deutschland

Der Investor Silverfleet übernimmt den Wurstpellenhersteller Kalle (Foto: imago)Von einem Finanzinvestor zum nächsten: Der Hersteller von Kunstdärmen gehört nun schon dem dritten in Folge. Die Übernahme der Traditionsfirma durch Silverfleet ist eine der größten im Private-Equity-Sektor des Jahres. Die Beteiligungsfirma Montagu verkaufte die frühere Hoechst-Tochter für 212,5 Millionen Euro an den Konkurrenten Silverfleet Capital. Das teilten beide Finanzinvestoren am Donnerstag mit. Die Firma erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro. Hoechst hatte die Tochter 1997 an CVC Capital verkauft, 2004 wurde sie weitergereicht. Montagu verwaltet ein Eigenkapitalvermögen über 2,5 Milliarden Euro.

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Private Equity: schwer an Kredite zu kommen

Die Übernahme ist eine der größten eines Finanzinvestors in diesem Jahr. Die Branche hat es derzeit schwer, das Fremdkapital für Zukäufe aufzubringen. Silverfleet sicherte sich einen Kredit von mehreren Instituten um die Bank of Ireland. Die Institute seien eher bereit, in krisenresistente Branchen wie den Nahrungsmittelsektor zu investieren, sagte Silverfleet-Partner Guido May.

Kalle-Gruppe macht in Wursthüllen

Die Kalle-Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist Produzent von industriell hergestellten Wursthüllen auf Viskose-, Kunststoff- und Textilbasis. Daneben stellt die Gesellschaft auch saugfähige und waschbare Wischtücher her, wie sie in Supermärkten und Drogerien zu kaufen sind. Wichtiger Großkunde war früher Vileda. Das Unternehmen entschloss sich aber schon vor mehr als zehn Jahren, eine eigene Schwammtuchproduktion aufzubauen. Die Kalle-Gruppe hat 1300 Mitarbeiter und prognostiziert für 2009 einen Umsatz von 220 Millionen Euro.

Expansionskurs für Kalle geplant

Der Weltmarkt für Natur- und Kunstdärme ist nach Angaben von Silverfleet 3,5 Milliarden Euro groß, der Anteil der Kunsthäute steigt dabei. Der neue Eigentümer will für die Neuerwerbung auf Expansionskurs gehen. "Wir haben verschiedene Akquisitionsziele identifiziert, die gut zu Kalle passen würden", sagte Silverfleet-Manager Neil MacDougall.

Lange Tradition mit Kunstdärmen

Die Wurzeln von Kalle gehen bis ins Jahr 1863 zurück, als Wilhelm Kalle die Gesellschaft in Wiesbaden ins Leben rief. Montagu hatte Kalle 2004 dem Finanzinvestor CVC abgekauft. Bis 1997 war das Unternehmen Teil des Hoechst-Konzerns. Der trennte sich in den 90er-Jahren aber von einem Chemiegeschäft nach dem anderen und fusionierte schließlich sein Arzneimittelgeschäft mit dem des französischen Wettbewerbers Rhône-Poulenc zu Aventis. Aventis ist inzwischen von Sanofi aus Frankreich übernommen worden.

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Quelle: Financial Times Deutschland