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Schaeffler nimmt mit Anleihen doppelt so viel ein

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4 Kommentare

Schaeffler überzeugt mit Anleiheauktion

03.02.2012, 14:44 Uhr | dpa, dapd

Auch Schaeffler begibt jetzt Anleihen (Quelle: dpa)

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat mit seinem Debüt am Kapitalmarkt überzeugen können. Der Konzern nahm mit seiner Anleiheauktion mit zwei Milliarden Euro doppelt so viel ein wie geplant.

Anvisiertes Volumen verdoppelt

Durch die Auktion konnte Schaeffler seine Kreditlast reduzieren. Der Konzern stieß auf eine so große Nachfrage, dass das ursprünglich anvisierte Volumen von einer Milliarde Euro verdoppelt werden konnte, teilte Schaeffler in Herzogenaurach mit. Selbst die Zwei-Milliarden-Anleihe sei fünffach überzeichnet gewesen, hieß es weiter.

Papiere laufen fünf und sieben Jahre

Die Emission erfolgt in zwei Währungen. Der Euro-Anteil hat ein Volumen von 1,2 Milliarden, zudem wurden Anleihen im Volumen von 1,1 Milliarden Dollar ausgegeben. Die Papiere haben Laufzeiten von fünf und sieben Jahren und werden mit Sätzen zwischen 7,8 und 8,8 Prozent verzinst.

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Zinsen der abgelösten Kredite höher

Der Nettoerlös soll nun zur Rückzahlung von Krediten verwendet werden. Das Unternehmen spart sich damit auch Geld. Die abgelösten Kredite seien im Schnitt mit 8,8 Prozent und damit etwas höher verzinst worden, hieß es. Zudem verschafft sich das Unternehmen so Zeit, bis die Kredite fällig werden.

Auktion erster Teil des Refinanzierungskonzeptes

Schaeffler hatte jüngst eine neue Kreditvereinbarung mit acht Banken über acht Milliarden Euro abgeschlossen, die auch Anleiheemissionen vorsah. Mit der aktuellen Emission habe man nun den ersten wesentlichen Baustein des Refinanzierungskonzepts schneller als geplant umsetzen können, erklärte das Unternehmen.

Seit der Übernahme von Continental hoch verschuldet

"Die Nachfrage nach den Anleihen war sowohl in Europa als auch in den USA außerordentlich hoch", sagte Finanzvorstand Klaus Rosenfeld. Mit der Platzierung habe das Unternehmen "die Basis für die weitere Optimierung unserer Kapitalstruktur" gelegt. Schaeffler ist seit der Übernahme des Autozulieferers Continental hoch verschuldet.

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Quelle: dapd , dpa , t-online.de

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Kommentare (4)

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Thema: "Schaeffler nimmt mit Anleihen doppelt so viel ein"

Nanu! schrieb: am 3. Februar 2012 um 17:14:59
(6) (0) Schaeffler Anleihen
Wenn eine Fa.bereit ist 8% und mehr für Anleihen zu zahlen, steht ihr das Wasser bis zum Hals. Bekommt diese Fa. keine günstigeren Kredite von Banken? Wenn ja, warum nur??? Wie hoch sind die Gesamtschulden tatsächlich, 13, 14, 15......Mrd.?
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Uwe 1,5 schrieb: am 3. Februar 2012 um 14:51:12
(5) (4) Schaeffler Anleihen
ich hätte keine einzige Schaeffler Anleihe gekauft!! Erst einmal,weil es mir schon damals gegen den Strich ging,das Schaeffler damals unbedingt Continental übernehmen wollte und am schluss dann Quasi gezwungen war,Contlinental Aktien die nur noch 20€ wert waren für 75€ aufzukaufen-Börsenschwachsinn Pur!! Und zum zweiten,Schaeffler hatte/hat in D 28000 Mitarbeiter..Quelle lies man fallen und damit 50000 Arbeitsplätze!! Um Quelle zu retten hätte es nur 1 Milliarde bedurft
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Düsseldorfer schrieb: am 3. Februar 2012 um 14:06:39
(8) (0) Anleihe
Mal eine Frage an die Käufer dieser Anleihe: Wie sicher, meinen Sie denn, ist ihr Geld denn dort angelegt ? Es gibt da so eine Faustregel die besagt: Je höher die Rendite, desto höher das Risiko. Ich hoffe für alle Käufer dass das gut geht. Ich wünsche jedenfalls viel Glück.
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